ייפוי כוח מתמשך ועריכת צוואה בהרצליה

להרצליה יש אצלנו פינה חמה: עו"ד שרית קרן היא בוגרת לימודי משפטים ומנהל עסקים בהצטיינות במרכז הבינתחומי הרצליה (כיום אוניברסיטת רייכמן), והעיר מוכרת לה היטב עוד מימי הלימודים.

מהמרינה ועד הרצליה ב': תכנון שמתאים לנכסים

הרצליה מאופיינת במגוון נכסים יוצא דופן: מדירות בשכונות הוותיקות ועד בתים בהרצליה פיתוח ונכסים מניבים. ככל שהעיזבון מורכב יותר, כך גדלה חשיבותה של צוואה מקצועית: חלוקה מדויקת בין יורשים, מנגנונים לניהול נכסים משותפים, והתייחסות לנכסים בחו"ל כשישנם. אנו עורכים גם צוואות הדדיות לזוגות, המבטיחות שבן הזוג הנותר יוכל להמשיך את חייו בביטחון.

ייפוי כוח מתמשך: השקט של הגיל השלישי

בעיר עם קהילה ותיקה ומבוססת ומסגרות דיור מגוונות לגיל השלישי, ייפוי כוח מתמשך הפך למסמך מבוקש במיוחד: הוא מאפשר להורה לקבוע מי ינהל את ענייניו ואיך, כולל הנחיות אישיות כמו "להישאר בבית כמה שיותר" או הוראות לגבי מקום מגורים עתידי, ומונע מהמשפחה הליך אפוטרופסות בבית משפט.

לתושבי הרצליה נוח להגיע למשרדנו במגדלי הארבעה דרך נתיבי איילון (כ-20 דקות נסיעה מחוץ לשעות העומס), ואפשר כמובן לפתוח את התהליך בשיחת וידאו.

תכנון בין-דורי: כשיש מה להעביר, חשוב איך

במשפחות מבוססות, השאלה אינה רק "מי יורש", אלא "איך מעבירים נכון": האם להעביר נכסים עוד בחיים (מתנה) או בצוואה? איך מגנים על ילד שמצוי בהליך גירושין מפני כניסת הנכס למסת האיזון? מה עושים עם עסק משפחתי שחלק מהילדים פעילים בו וחלק לא? אלה שאלות של תכנון בין-דורי, ואנו מלווים בהן משפחות מהרצליה תוך שילוב, בעת הצורך, של אנשי מקצוע משיקים (רואי חשבון, יועצי מס). הצוואה היא אבן הפינה, אך היא חלק מתמונה רחבה.

צוואות הדדיות: הגנה אמיתית על בן הזוג

לזוגות ותיקים בהרצליה, החשש המרכזי הוא לרוב זה: "שבן הזוג שיישאר יוכל להמשיך לחיות בכבוד, בבית, בלי להיות תלוי באף אחד". צוואות הדדיות עונות בדיוק על זה: כל אחד מוריש לבן הזוג, והילדים יורשים לאחר מכן. אך יש לנסח אותן בזהירות: לחוק הירושה כללים מיוחדים לגבי שינוי צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג, וניסוח לא מדויק עלול לכבול את הנותר או, להפך, לא להגן עליו כמצופה. אצלנו כל זוג מקבל הסבר מלא על המשמעויות לפני הבחירה.

אנגלית? צרפתית? מסמכים לתושבי חוץ ועולים

הרצליה היא בית לקהילה בינלאומית גדולה. אנו ערוכים ללוות גם לקוחות ששפתם העיקרית אינה עברית ומשפחות עם נכסים במספר מדינות: המסמכים נערכים בעברית כנדרש בדין הישראלי, בליווי הסבר מלא בשפה נוחה ללקוח, ובמקרים של נכסים בחו"ל נמליץ על היערכות משלימה מול הדין הזר.

נדל"ן מניב ותיק השקעות: הוראות ניהול, לא רק חלוקה

כשבעיזבון יש נכס מניב או תיק השקעות, השאלה אינה רק "מי מקבל" אלא "מי מנהל ואיך": מי מחליט על שכירויות וחידושי חוזים, מה מדיניות ההשקעה בתקופת הביניים עד לחלוקה, והאם נכון למכור בשוק יורד רק כי החוק דורש חלוקה. צוואה מקצועית עונה על כל אלה: מינוי מנהל עיזבון מתאים, הוראות ניהול לתקופת הביניים ומנגנוני הכרעה. ובייפוי כוח מתמשך, אנו מגדירים במפורש את סמכויות ההשקעה של מיופה הכוח: שמרני או אקטיבי, לפי השקפתכם, לא שלו.

היבטי מס: לדעת מה שצריך, להפנות כשצריך

בישראל אין מס עיזבון, אך זה לא אומר שאין שיקולי מס: העברות נדל"ן בין דורות נושקות למס שבח ולמס רכישה, למתנות בחיים יש כללי מיסוי משלהם, ולנכסים בחוץ לארץ, דיני מס זרים. איננו יועצי מס, ואיננו מתיימרים להיות; אבל אנחנו יודעים לזהות מתי לתכנון שלכם יש השלכת מס שדורשת בדיקה, ולעבוד בתיאום עם רואה החשבון או יועץ המס שלכם, כך שהתמונה המשפטית והמיסויית יתלכדו לתכנון אחד נכון.

פרטיות ודיסקרטיות: ערך עליון

לקוחותינו בהרצליה מייחסים, בצדק, חשיבות רבה לפרטיות. אצלנו זה מובנה: פגישות דיסקרטיות, מסמכים שנשמרים באבטחה, וגמישות מלאה בשאלה מי מבני המשפחה יודע מה ומתי. אפשר, למשל, לערוך צוואה שאיש אינו יודע את תוכנה מלבדכם, תוך הבטחה שתאותר ביום פקודה באמצעות הפקדה אצל הרשם. הרצון שלכם, כולל הרצון לשקט, הוא שמכתיב.

הצעד הראשון פשוט יותר משנדמה

תכנון של נכסים מורכבים נשמע כמו פרויקט, אבל הצעד הראשון הוא שיחה אחת: בה נבין מה קיים, מה חשוב לכם ומה דחוף, ותקבלו תמונה מלאה של המסלול והעלות. תושבי הרצליה נהנים מגמישות מלאה: פגישות במשרדנו בתל אביב, בווידאו, ובמקרים מתאימים בביתכם. הידע שנצבר בעיר הזו, עוד מימי הלימודים בבינתחומי, עומד לרשותכם. התקשרו 076-5384354 ונצא לדרך.